Cara Closing/Pembayaran Piutang Penjualan Masal Dengan 2 Metode
Panduan Lengkap Pembayaran/Closing Piutang dalam Jumlah Banyak di Inovasy Apps
Closing piutang adalah proses akhir dari penjualan yang dilakukan oleh seorang sales terhadap konsumen. Pada dasarnya, closing piutang mirip dengan closing penjualan, namun khusus untuk menyelesaikan hutang piutang yang masih terbuka. Proses ini bisa dilakukan per nota atau dalam jumlah banyak sekaligus. Dengan closing piutang, penjual mencatat bahwa semua kewajiban pembayaran dari pelanggan telah diselesaikan.
Pada closing piutang massal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara manual memilih setiap transaksi yang ada pada daftar penjualan dan dengan cara otomatis dengan cara mengupload data exel dengan format yang sudah ditentukan.
Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan closing piutang dalam jumlah banyak di Inovasy Apps :
Cara Pertama
Berikut ini adalah langkah-langkah yang lebih detail untuk melakukan closing piutang di Inovasy Apps:
Langkah 1:
Masuk ke Modul Penjualan (Akses Menu Pembayaran)
- Di halaman menu Penjualan, cari dan klik sub menu Pembayaran untuk masuk ke halaman berikutnya.
Langkah 2:
Mulai Proses Closing Piutang
- Di halaman Pembayaran Penjualan, klik tombol +Bayar Piutang untuk memulai proses closing piutang.
Langkah 3:
Pilih Transaksi untuk Closing
- Anda akan dibawa ke halaman Daftar Pembayaran Piutang.
- Cari transaksi yang ingin diclosing dengan cara mengklik setiap kolom transaksi yang ingin diclosing. Anda dapat memilih beberapa transaksi yang akan diclosing dengan mencentang transaksi. Dan setelah Anda memilih data transaksi maka akan muncul indikator jumlah Tagihan Piutang, Pelanggan dan Nominal Piutang.
- Selanjutnya klik tombol Selanjutnya untuk melanjutkan proses pembayaran piutang massal
- Setelah itu transaksi yang dipilih akan berpindah kehalaman berikutnya pada konfirmasi data.
Langkah 4:
Koreksi Transaksi Jika Diperlukan
- Jika terjadi kesalahan dalam menginput transaksi, Anda dapat menghapus transaksi yang salah dengan mengklik atau uncentang pada daftar transaksi di sebelah transaksi yang salah input.
Pada halaman ini Anda dapat memvalidasi atau mengechek ulang data taransaksi yang sudah dipilih. - Jika kurang yakin dengan transaksinya Anda dapat melihat detail dari transaksi yang akan diclosing pembayrannya dengan klik kode transaksinya, maka otomatis akan membuka tab baru yang masuk kehalaman detail transaksi tersebut.
- Pada kolom Bayar Anda dapat mengcustom nominal pembayarannya jika pelanggan membayar sebagian.
Ketentuan:- input nominal bisa kurang dari nominal piutang (berarti pelanggan membayar sebagian)
- input nominal tidak bisa melebih nominal piutang real
Apabila Anda mencustom nominal bayar maka akan uncul indikator pemberitahuan berdasarkan nominal yang Anda input sesuai dengan ketentuan diatas.
Langkah 5:
Isi Catatan Pembayaran dan Pilih Akun Pembayaran
- Pada kolom Catatan Pembayaran, pada kolom catatan isilah keterangan dari closing piutang massal yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, untuk memudah kan Anda dalam pengechekan nantinya.
- Pilih Akun Pembayaran untuk menentukan saldo pembayaran akan dimasukkan ke akun yang diingingkan sesuai dengan standart perusahaan Anda.
Langkah 6:
Simpan Closing Piutang
- Setelah semua informasi sudah diisi dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyelesaikan closing piutang.
Cara Kedua
Untuk cara yang kedua adalah cara Otomatis dengan upload excel pembayaran piutang massal.
Langkah 1:
Persiapkan Data Excel Pembayaran Piutang Massal
- Download Data Piutang Penjualan : downloadlah terlebih dahulu data piutang pada Laporan Piutang.
- Carilah dan pilih data transaksi yang masih piutang pada laporan piutang (gunakan filter untuk mempermudah pencarian data)
- Setelah selesai menentukan datanya langsung saja klik tombol Download untuk mendownload data excel.
- Gunakan Format Upload Bayar Piutang Massal:
- Sample format Upload Bayar Piutang Massal
- buka format upload bayar piutang massal
- kemudian isilah format berdasarkan data piutang yang sudah download sebelumnya. Yang wajib diisi adalah kolom Nomor Pejualan dan Jumlah Bayar (Piutang) kolom selebihnya opsional sesuaikan dengan kebutuhan Anda.
- Copy No Pejualan dan jumlah piutang yang akan dibayrakan pada file Laporan Piutang ke file Format Upload. Kolom selebihnya dapat Anda isi juga dengan data yang sesuai dengan data piutang yang tepat.
- Copy No Pejualan dan jumlah piutang yang akan dibayrakan pada file Laporan Piutang ke file Format Upload. Kolom selebihnya dapat Anda isi juga dengan data yang sesuai dengan data piutang yang tepat.
Langkah 2:
Upload File
- Bayar Piutang Massal : masuk ke halaman Daftar Bayar Piutang Massal, kemudian klik tombol Upload Bayar Piutang (.xlsx)
- Maka selanjutnya akan muncul modal indikator untuk mengisi file excel upload bayar piutang
- Selanjutnya klik tombol Pilih File, untuk mengambil file excel dari file manager perangkat Anda.
- Setelah itu file akan tampil pada modul yang berarti data file excel siap diupload.
- Selanjutnya klik lah tombol Upload untuk mengupload data piutang yang akan di closing.
- Setelah upload file data piutang selesai maka Anda akan masuk ke dalam halaman Konfirmasi Data untuk memvalidasi kembali kebenaran data yang kan diclosing dan memprosesnya.
Langkah 3:
Proses data piutang penjualan
- Untuk memprosesnya lakukan sama seperti bayar piutang massal yang manual.
- Isilah Catatan pembayaran piutang massal dan Pilih Akun.
- Kemudian selesaikan dengan klik Simpan.
Maka, proses pembayaran piutang massal dengan upload file excel data pitang Anda telah selesai.
Note:
Catatan Tambahan
- Verifikasi Data: Pastikan semua data transaksi yang diclosing sudah benar sebelum menyimpan.
- Laporan: Semua transaksi closing piutang akan tercatat dalam laporan keuangan dan penjualan, sehingga Anda bisa memantau aktivitas closing secara rinci.
- Notifikasi Pelanggan: Informasikan kepada pelanggan bahwa piutang mereka telah diclosing dan konfirmasi pembayaran telah diterima.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukan closing piutang dalam jumlah banyak di Inovasy Apps dengan mudah dan efisien. Pastikan setiap langkah dilakukan dengan teliti agar proses closing berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan.
Selamat bekerja dengan Inovasy Apps, dan semoga bisnis Anda semakin berkembang dengan fitur-fitur yang kami sediakan. Teruslah menciptakan pengalaman terbaik bagi pelanggan Anda, dan kami akan selalu siap mendukung setiap langkah bisnis Anda.
Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya!